Groupe ARJ

Références

Publié le: 27-09-2023

Secteur : Services aux entreprises
Métier : Infogérance, Gestion électronique de documents, Téléphonie et Imprimantes
Type d'opération : LBO et Build up
Année de l'opération : 2023
Site de l'entreprise : groupearj.fr

La société

Entreprise spécialisée dans les systèmes d’impression, la téléphonie, la gestion électronique de documents (GED), et l’infogérance, le groupe ARJ propose des solutions intégrées à ses clients, TPEs et PMEs. La société a connu une récente accélération grâce à des croissances externes et organiques intervenues depuis 2019. Avec l’objectif de renforcer son positionnement en Île-de-France et de poursuivre son expansion en Nouvelle-Aquitaine, le groupe ARJ souhaite réaliser une nouvelle acquisition.

L'opération

Après les premiers échanges avec l’équipe d’Ama Partners, l’opération envisagée se désignait par une augmentation de capital du groupe ARJ pour financer son projet de croissance externe. Ama Partners a été missionnée pour trouver des entreprises qui correspondaient à des critères donnés et, concomitamment, structurer le financement avec un fonds d’investissement et une dette bancaire.

Également dans les services aux entreprises, le groupe Delta présentait toutes les caractéristiques recherchées, notamment une forte compétence en GED et infogérance. Cette opération d’acquisition a été financée par le fonds de capital investissement Socadif et un pool bancaire constitué par la CIC, le Crédit Agricole Île-de-France et la Bpi.

Témoignage

« Ama Partners nous a accompagné tout au long du processus avec ténacité : de la recherche de cible à la négociation avec le vendeur, mais aussi pour structurer le financement que ce soit en hauts de bilan ou en dettes. L'équipe d'Ama Partners a été à mes côtés avec professionnalisme et a joué le rôle du chef d'orchestre dans cette opération. »