Un accompagnement unique
Ama Partners est spécialisé dans le conseil en opérations de haut de bilan, pour les PME et ETI, dans tous types de secteurs, à toutes les phases de développement de l'entreprise.
Grâce à un savoir-faire en ingénierie financière et structuration, Ama Partners propose la solution la plus adaptée à des opérations de cession, acquisition, réorganisation du capital ou levée de fonds.
La maîtrise de chaque étape du processus par Ama Partners permet au dirigeant de poursuivre son activité tout en bénéficiant des meilleures opportunités du marché.
Cession
Conseil sell-side
Un apport technique et personnalisé tout au long de l’opération pour la cession partielle ou totale d’entreprise, d’une filiale ou branche d’activité, la cession de titres ou de fonds de commerce.
Ama Partners réalise toute la documentation nécessaire pour la réussite de l’opération. Le cabinet recherche toutes les contreparties, y compris celles avec lesquelles les synergies sont les moins évidentes. Ama Partners identifie également les potentiels acquéreurs dont l'alignement d’intérêts est clair, tant du côté financier que extra-financier.
Le savoir-faire du cabinet en ingénierie financière et en négociation permettent de déterminer la valeur de marché la plus juste. Ama Partners coordonne avec une grande proximité les différents intervenants lors des audits et négociations jusqu’au closing final de l’opération.
Acquisition
Conseil buy-side
Un accompagnement déterminant pour les transactions de croissance externe (build-up) : acquisition de titres ou de fonds de commerce.
Ama Partners accompagne les dirigeants dans la structuration et la stratégie de croissance externe. Le cabinet établit une liste de cibles selon les critères fixés par le client. Après une analyse approfondie et la validation du client, Ama Partners prend contact avec les entreprises sélectionnées, et négocie les lettres d’intérêt avec les dirigeants des cibles retenues.
Le savoir-faire du cabinet dans la structuration des opérations de croissance externe (build-up) permet d’optimiser la recherche de financement, par dette bancaire et/ou capital. Ama Partners conseille les dirigeants lors des négociations avec les différentes contreparties et les accompagne durant toutes les étapes de l’opération jusqu’au closing.
Levée de fonds
Conseil en fundraising
Un conseil stratégique sur la recherche de financement pour les entreprises, et une mise à disposition de notre réseau d’investisseurs privés et institutionnels.
Ama Partners conseille les dirigeants dans la structuration de leur levée de fonds. Nous produisons l’ensemble des documents attendus par les investisseurs. En amont, le cabinet met en situation les dirigeants afin de les préparer au mieux à chaque rendez-vous, et organise, par la suite, les rencontres. Ama Partners négocie les termes de l’investissement, et accompagne les clients durant toutes les étapes de l’opération jusqu’au closing.
Le savoir-faire du cabinet en recherche de financement est basé sur une quarantaine de levées de fonds réussies. Ama Partners, très engagé, travaille pour obtenir le meilleur résultat à chaque opération.
Réorganisation du capital
LBO, MBO, OBO
Pour une transmission d’entreprise au management, une réorganisation du capital ou la monétisation du patrimoine professionnel, Ama Partners conseille les dirigeants sur le montage financier le plus adapté à chaque projet.
Ama Partners structure les opérations LBO, MBO, OBO. Le cabinet produit les documents adressés aux contreparties, met en place l’opération et recherche le financement, en dette et/ou capital. Ama Partners accompagne les dirigeants dans leur choix de partenaires, selon de nombreux critères y compris extra-financiers.
Le cabinet s’appuie sur son expertise en ingénierie financière et sa connaissance du marché pour offrir à ses clients la solution optimale à chaque transaction.